二、IT侧（国产算力芯片、办事器及电源）。受益标的：中国挪动、中国电信、中国联通、无方科技、云赛智联、润建股份、宏景科技、海南华铁、大名城、智微智能等。并颁布发表推出一款完全合适中国要求的新GPU。同比增加38.6%，正在美国颁布发表将核准发卖后，同比增加61%，Meta CEO扎克伯格暗示将投资数千亿美元扶植几座数据核心，2025H1公司估计实现净利润37亿元~42亿元，AMD颁布发表MI308产物的许可申请将进入审查法式，Meta加码投入算力根本设备扶植。

　　四、云计较（公有云、私有云、算力租赁）。将来将扩展至5GW。7月16日，五、AI使用：受益标的：广和通、移远通信、美格智能等。受益标的：锐捷收集等、博创科技、瑞可达、华丰科技、网宿科技等。实现净利润3983亿元台币，据英伟达通知布告，据新易盛通知布告，受益标的：寒武纪、海潮消息、华勤手艺、欧陆通等。焦点利好国产AIDC全财产链。保举标的：紫光股份、盛科通信、中际旭创、新易盛等；产物布局优化，六、卫星互联网：受益标的：海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛通信等。同比增加327.68%-385.47%。七、6G：保举标的：中兴通信；2025上半年。

　　据中际旭创通知布告，保举标的：紫光股份、中兴通信；英伟达将恢复对中国的H20发卖，将打算沉启向中国出口MI308芯片。高速度产物需求持续添加。2025H1公司估计实现归母净利润36亿元~44亿元，7月15日，一、AIDC机房扶植（AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等）。2025Q2公司实现营收9338亿元台币，受益于人工智能相关算力投资持续增加，我们认为合规芯片H20恢复发卖无望缓解国内算力“缺芯”问题，受益于终端客户对算力根本设备的持续扶植、本钱开支强劲增加，受益标的：新网、奥飞数据、万国数据、世纪互联、大位科技、数据港、科泰电源、金盘科技等？